レバレッジ型バランスファンド part30

昨夜は為替が円高に動いてるからな
これは避けられない

usa360は債券レバレッジ部分が為替の影響を受けにくいんだったか

>>808
むしろ第二のコロナショックとして本気の暴落味わいたい

製薬会社がオミクロン株用のワクチン100日でできるって言ってるからそんなに落ちないだろうけど

>>788
グロ３は過去15年のシミュレーションで最適な結果だよ
それは間違いない

https://www.am.mufg.jp/lp/253214/images/img_3.png
3均等が最も攻守で優れている

うん、俺もその話してみようかなとも思ったけど、均等配分のリターンが大きくなるのはリターンが小さいところと大きいところが入れ替わってナンボなんだよね
SP500のequalウイエトもそう

2000-2008は新興国最強の時代だったしなあ

3均等＞全世界＞全世界（除く日本）
ということは、3均等から日本を除いたほうが効率良かったのでは🤔

>>816
間違えた
3均等＞全世界（除く日本）＞全世界
だった

均等はリバランスされてるので安くなったところが、後に高くなる事でリターンが増える

上昇中の資産を売って低迷中の資産を買う事でリターンが減るから差し引きプラスマイナスどっちに転ぶかは分からない

利上げ局面ではグロ5やろなあ。それだけは確か

利上げするまでは暇なのよ

久しぶりにレババラが輝いたな

>>815
その後先進国最強(主にアメリカだが)とか円高で国外資産が為替で低リターンだったりするからね

>>813
https://i.imgur.com/FIpmoe4.jpeg
ほーん？

グロ5なんて利上げ局面一番死ぬじゃねーかよ

はっはっは、もうダメかもなこれ！

グロ3 15,581円 -1.39%
純資産 2099.71億円 -29.62(-1.39%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 13,276円 -1.39%
純資産 1162.36億円 -16.33(-1.39%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 14,804円 -0.50%
純資産 123.36億円 -0.63(-0.51%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 10,430円 -0.51%
純資産 28.36億円 -0.14(-0.49%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037

ABC1倍 10,544円 -1.16%
純資産 3.20億円 -0.04(-1.16%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3429/detail_top.html
ABC3倍 11,783円 -3.42%
純資産 0.72億円 -0.03(-3.42%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3430/detail_top.html
ABC5倍 13,813円 -5.72%
純資産 4.94億円 -0.30(-5.72%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3431/detail_top.html

ABC＼(^o^)／ｵﾜﾀ

買い時ですか？

USA360 16,718円 -0.52%
純資産 165.62億円 -0.86(-0.52%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/

uso -0.52%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-3.14*0.9 +1.08*1.35 +0.71*1.35 -1.01*0.1

グロ5とUSA360はやっぱ防御力たけえな

>>832
やっぱわかりやすくていいファンドだ

防御力高いって行ってもなぁ
これから下がる債権を買うってのもなぁ

ABCまさか償還して逃亡しないだろうな

>>835
結局、FRBはビビってたいした利上げできないだろって見方も多い

ABCは1倍だけ積んでるけどこれ早期償還待ったなしだろ

11/30(火) 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(検証中)
加重後 重み 前日比 銘柄
+1.05% *0.450 +2.33% NASDAQ100
+0.30% *0.225 +1.32% S&P500
-0.02% *0.225 -0.08% IWM iShares Russell 2000 ETF
+0.96% *0.900 +1.06% IYR　iShares U.S. Real Estate ETF
+0.56% *0.900 +0.62% HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
+0.78% *0.900 +0.86% EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
+0.07% *0.900 +0.08% LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.05% *0.500 -0.11% GLD SPDR Gold Shares
+3.63%

ABCは防御力の無さを露呈したからな

結局、債券も金も買えないな

>>835
アメリカだけ利上げできるの？
他の国は下げまくってるけど

>>836
基準価格13000円ってことは1,3倍に値上がりしてるんだから上出来で償還なんてことにはなりえないのでは？

基準価額はあまり関係ない
証券会社は手数料で稼いでるので繰上償還の目安となるのは受益権口数や純資産総額

ABC5倍に参入するわ

>>839
+3.29% 米国ABC戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(5倍ｺｰｽ) 13,813 → 14,267 +454

グロ3 15,494円 -0.56%
純資産 2084.59億円 -15.12(-0.72%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 13,203円 -0.55%
純資産 1155.48億円 -6.88(-0.59%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 14,832円 +0.19%
純資産 124.02億円 +0.66(+0.54%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 10,450円 +0.19%
純資産 28.85億円 +0.49(+1.73%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037

USA360 16,835円 +0.70%
純資産 167.11億円 +1.49(+0.90%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/

uso +0.72%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
0.95*0.9 -0.12*1.35 +0.02*1.35 +0.00*0.1

ABC1倍 10,610円 +0.63%
純資産 3.23億円 +0.03(+0.97%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3429/detail_top.html
ABC3倍 12,008円 +1.91%
純資産 0.73億円 +0.01(+1.89%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3430/detail_top.html
ABC5倍 14,267円 +3.29%
純資産 5.13億円 +0.18(+3.67%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3431/detail_top.html

いつも乙
面白くなってきたぜ！

USA360とグロ5は優等生

お、一般投資板だけじゃなくてこっちにもレババラスレあるのか

しかも向こうにはいない基準価額マンがおるやん

さてはニワカだなオメー

こねくり連呼おじのいない
概ね平穏な場所です…

ゴールド上げすぎ！グロ5ヤバそう

トレプラって1日遅れなんだっけ？
比較しにくいなあ

いいぞ
暴落はレババラのエサだ

一般投資板はどのスレも会話にならないヤベー奴が居座ってるから株式板はいいぞ

12/1(水) 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(検証中)
加重後 重み 前日比 銘柄
-0.72% *0.450 -1.61% NASDAQ100
-0.43% *0.225 -1.90% S&P500
-0.44% *0.225 -1.98% IWM iShares Russell 2000 ETF
-1.76% *0.900 -1.96% IYR　iShares U.S. Real Estate ETF
-0.40% *0.900 -0.44% HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.02% *0.900 -0.02% EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
+0.20% *0.900 +0.23% LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.34% *0.500 -0.68% GLD SPDR Gold Shares
-3.90%

USA360のよさをよくわかる下げだったわ

このあれ相場でもほとんどダメージがなかった
これから上げ相場の時はここに突っ込んでおいて、下げ相場になったらここから取り崩して全米とかに突っ込むのをくり返す作戦で行こうと思う

正解
USA360は貯金みたいなもんや
カードマン積立しとけば勝手に金利付いてる感じ

>>861
貯金よりも上げは良くて、毎月0.5%くらいはあげるから全米株ほどではなくても現金で持つより良い

で、全米株や他の個別銘柄などが下がったらusa360を取り崩してその金で積み立てていきたいと思っています

この作戦に穴が見当たらない

9月末は株100%に劣らず下げてたで

2月は株100％より大幅に下げたで

usa360なんだけど
https://www.rakuten-toushin.co.jp/beginner/special/usa360/
これ見て思ったけどこれ上がり過ぎじゃないか？多分1989年の国債がめっちゃ割安だったからこんだけ値上がりしてると思うんだけどどう？
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/pdf/riusa360_D.pdf
これの国債の値動きが右肩上がりなんだけど国債って右肩あがりなの？

これとかITバブルの時債権買われたらしいけど今後も似たような状況になったりするかな？
https://itf.minkabu.jp/news/1139

こっちは金利が上がる時ではなく下げる時の表ばっかり使って卑怯だなと思ったが
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/usa_leverage02/

https://i.imgur.com/GiJbPqk.jpeg
この債権ってどこで値動き見れるの？探しても全然見つからない
これ見る限り債権ってずっと右肩あがりなの？レババラって要するにVTIとこの債権の3倍レバって事よね

一般的に株が下がると債券が上がる印象があるから360は全体的に下がりにくいって感じがあるんだろうけど金利が上がるときは株も債券も下がるから来年はあんまり楽観視できないと思うんだよね360は。

https://youtu.be/zuPDXtX1lLQ
9:45〜
過去の利上げで債権(usa360)に不利な状況での検証

金利が1.5%から3%に上がったときvtiに少しだけ負けるが
悲しいくらい負ける訳ではない

360が始まってからのこの2年のリターンで見た場合VTIに5%ぐらい勝ってけどコロナショックの所で作った貯金で何とか勝ってる感じで来年には逆転しちゃうんじゃないかなーって気がするんだよね。まあコロナショックで防御力を発揮できたならもちろんレババラとしては万々歳なんだろうけど。

あなたが思うとか気がするで言われましても何の参考にもならないと思いますが
過去のデータからすると金利上昇局面では負けるかもしれませんね

>>865
戦後から1980年まで債券はノーリターン
ロクイチ国債みたいなこともあったし
今後現金に劣るアセットになる可能性さ充分ある

VTIを90%と5年10年国債先物を270%の合算でそれ以上でもそれ以下でもない
同じ運用しようと思うと大変だから便利

グロ3 15,525円 +0.20%
純資産 2087.76億円 +3.17(+0.15%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 13,229円 +0.20%
純資産 1157.62億円 +2.14(+0.19%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 14,758円 -0.50%
純資産 123.42億円 -0.60(-0.48%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 10,399円 -0.49%
純資産 28.84億円 -0.01(-0.03%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037

USA360 16,580円 -1.51%
純資産 164.43億円 -2.68(-1.60%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/

uso -1.54%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-2.44*0.9 +0.41*1.35 +0.11*1.35 -0.45*0.1

ABC1倍 10,530円 -0.75%
純資産 3.21億円 -0.02(-0.72%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3429/detail_top.html
ABC3倍 11,744円 -2.20%
純資産 0.72億円 -0.02(-2.20%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3430/detail_top.html
ABC5倍 13,744円 -3.67%
純資産 4.79億円 -0.33(-6.53%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3431/detail_top.html

>>867
バランスファンドはリバランスする為、単純に足し算にはならないよ。


株が下がれば債券を売って株を買って、株が上がれば株を売って債券を買ってリバランスする。

なので、株の長期上昇局面（直近1年くらい）では債券に資金が流れる分、株100%より少しリターンが悪くなる。

で、1倍のバランスファンドの値動きの3倍とか5倍とかになるように組んでるのがレババラ。

自分が買い付けた
2019年12月30日から
2021年11月30日迄ﾘﾀｰﾝ
ﾚﾊﾞ茄子 200%
usa360 60%
emaxis slim sp500 53%
ｺﾛﾅｼｮｯｸ時ドローダウン
2020年3月31日基準価格
ﾚﾊﾞ茄子-24%
usa360 -3%
emaxis slim -19%
usa360の守備力高い

12/2(木) 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(検証中)
加重後 重み 前日比 銘柄
-0.72% *0.450 -1.60% NASDAQ100
-0.27% *0.225 -1.18% S&P500
-0.52% *0.225 -2.30% IWM iShares Russell 2000 ETF
-1.34% *0.900 -1.49% IYR　iShares U.S. Real Estate ETF
-0.01% *0.900 -0.01% HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
+0.63% *0.900 +0.70% EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
+0.01% *0.900 +0.01% LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
+0.21% *0.500 +0.43% GLD SPDR Gold Shares
-2.01%

グロ3 15,365円 -1.03%
純資産 2067.84億円 -19.92(-0.95%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 13,093円 -1.03%
純資産 1144.3億円 -13.32(-1.15%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 14,628円 -0.88%
純資産 122.51億円 -0.91(-0.74%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 10,308円 -0.88%
純資産 28.73億円 -0.11(-0.38%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037

USA360 16,345円 -1.42%
純資産 162.29億円 -2.14(-1.30%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/

uso -1.45%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-1.64*0.9 +0.08*1.35 -0.04*1.35 -0.25*0.1

ABC1倍 10,483円 -0.45%
純資産 3.19億円 -0.01(-0.45%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3429/detail_top.html
ABC3倍 11,586円 -1.35%
純資産 0.71億円 -0.01(-1.34%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3430/detail_top.html
ABC5倍 13,429円 -2.29%
純資産 4.69億円 -0.10(-2.04%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3431/detail_top.html

12/3(金) 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(検証中)
加重後 重み 前日比 銘柄
+0.32% *0.450 +0.71% NASDAQ100
+0.32% *0.225 +1.42% S&P500
+0.63% *0.225 +2.80% IWM iShares Russell 2000 ETF
+2.63% *0.900 +2.92% IYR　iShares U.S. Real Estate ETF
+0.64% *0.900 +0.71% HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
+0.53% *0.900 +0.59% EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
+0.19% *0.900 +0.21% LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.29% *0.500 -0.58% GLD SPDR Gold Shares
+4.97%

ABCって12月も戦略変えないの？

グロ3 15,631円 +1.73%
純資産 2103.46億円 +35.62(+1.72%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 13,320円 +1.73%
純資産 1163.02億円 +18.72(+1.64%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 14,863円 +1.61%
純資産 124.73億円 +2.22(+1.81%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 10,472円 +1.59%
純資産 29.2億円 +0.47(+1.64%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037

USA360 16,485円 +0.86%
純資産 165.07億円 +2.78(+1.71%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/

uso +0.89%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
1.73*0.9 -0.25*1.35 -0.25*1.35 +0.11*0.1

ABC1倍 10,587円 +0.99%
純資産 3.26億円 +0.07(+2.24%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3429/detail_top.html
ABC3倍 11,933円 +2.99%
純資産 0.73億円 +0.02(+3.03%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3430/detail_top.html
ABC5倍 14,118円 +5.13%
純資産 4.90億円 +0.21(+4.48%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3431/detail_top.html

12/4(土) 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(検証中)
加重後 重み 前日比 銘柄
-0.78% *0.450 -1.74% NASDAQ100
-0.19% *0.225 -0.84% S&P500
-0.47% *0.225 -2.11% IWM iShares Russell 2000 ETF
-0.36% *0.900 -0.40% IYR　iShares U.S. Real Estate ETF
+0.01% *0.900 +0.01% HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
+0.12% *0.900 +0.13% EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
+0.73% *0.900 +0.81% LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
+0.42% *0.500 +0.84% GLD SPDR Gold Shares
-0.54%

来週もABC５倍ちょこっと買い入れようかな

俺はABC売って他のに換えたい

いまレババラ売ってレバナス買えば爆益なのかな

せやで
レババラ→暴落待ち→株100%は結構おいしい

最高値のタイミングはちょっと違うとはいえUSA360は最高値から5%程度、レバナスは7%程度下落してる。以外と差はない。

VTIの中小型株が結構食らってるんだよな

USA360 16,537円 +0.32%
純資産 165.94億円 +0.87(+0.53%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/

uso +0.33%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-1.17*0.9 +0.66*1.35 +0.37*1.35 -0.02*0.1

ABC1倍 10,576円 -0.10%
純資産 3.26億円 -0.00(-0.10%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3429/detail_top.html
ABC3倍 11,902円 -0.26%
純資産 0.72億円 -0.01(-0.84%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3430/detail_top.html
ABC5倍 14,056円 -0.44%
純資産 4.83億円 -0.07(-1.49%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3431/detail_top.html

グロ3 15,606円 -0.16%
純資産 2097.89億円 -5.57(-0.26%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 13,298円 -0.17%
純資産 1159.07億円 -3.95(-0.34%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 14,945円 +0.55%
純資産 125.62億円 +0.89(+0.71%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 10,529円 +0.54%
純資産 29.39億円 +0.19(+0.65%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037

12/7(火) 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(検証中)
加重後 重み 前日比 銘柄
+0.38% *0.450 +0.85% NASDAQ100
+0.26% *0.225 +1.17% S&P500
+0.45% *0.225 +2.01% IWM iShares Russell 2000 ETF
+1.45% *0.900 +1.61% IYR　iShares U.S. Real Estate ETF
+0.40% *0.900 +0.44% HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
+0.08% *0.900 +0.09% EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
-0.46% *0.900 -0.51% LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.12% *0.500 -0.25% GLD SPDR Gold Shares
+2.45%

ABC5倍検証マンいつもいつもありがとうございます

USA360 16,572円 +0.21%
純資産 166.42億円 +0.48(+0.29%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/

uso +0.23%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
1.65*0.9 -0.61*1.35 -0.35*1.35 +0.37*0.1

ABC1倍 10,629円 +0.50%
純資産 3.28億円 +0.02(+0.65%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3429/detail_top.html
ABC3倍 12,080円 +1.50%
純資産 0.73億円 +0.01(+1.50%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3430/detail_top.html
ABC5倍 14,408円 +2.50%
純資産 4.99億円 +0.16(+3.28%)
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3431/detail_top.html

グロ3 15,784円 +1.14%
純資産 2121.01億円 +23.12(+1.10%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 13,451円 +1.15%
純資産 1171.54億円 +12.47(+1.08%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 15,088円 +0.96%
純資産 126.91億円 +1.29(+1.03%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 10,628円 +0.94%
純資産 29.82億円 +0.43(+1.46%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037

12/8(水) 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(検証中)
加重後 重み 前日比 銘柄
+1.36% *0.450 +3.03% NASDAQ100
+0.47% *0.225 +2.07% S&P500
+0.52% *0.225 +2.30% IWM iShares Russell 2000 ETF
+1.40% *0.900 +1.55% IYR　iShares U.S. Real Estate ETF
+0.50% *0.900 +0.56% HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
+0.48% *0.900 +0.53% EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
+0.03% *0.900 +0.03% LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
+0.18% *0.500 +0.37% GLD SPDR Gold Shares
+4.94%

昨日１００万約定させた俺は天才

>>905
天才だ

米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）
投信協会商品分類：追加型投信 / 海外 / 資産複合
日経新聞掲載名：米国分散5倍
愛称：USブレイン5

基準日：2021年12月8日
基準価額 11,465円
前日比 +201円
純資産総額 8,085百万円
直近分配金(税引前) 390円
解約価額 11,465円
投信協会コード：7931619B
ISINコード：JP90C000JDQ5

グロ3 15,966円 +1.15%
純資産 2144.27億円 +23.26(+1.10%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 13,605円 +1.14%
純資産 1183.58億円 +12.04(+1.03%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 15,379円 +1.93%
純資産 129.32億円 +2.41(+1.90%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 10,831円 +1.91%
純資産 30.53億円 +0.71(+2.38%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037