HBMは大手3社の増産ラッシュがどう評価されるかだよな
革ジャン訪問で韓国はHBMの増産を促された

大手3社がHBMにウエハを割り振りまくればまくるほどサンディスク、キオクシア連合が美味しい思いをする
その間にHBFと高速SSDで他を引き離す

年初にHBM勢よりNANDがあがると見抜いた殿方は株のセンス◎
あとは時価総額の壁や中国の動き
そういうのを総合して夏までは横並び
年末にかけてNANDが優位
来年以降はhbm勢が有利とみる