メモリ市場が超拡大するらしいぞ。
MU、ハイニクスは下がったらちょっとづつ買っとけ。


野村がグローバルメモリ市場に関する衝撃的な予測を発表した。

2024年の総メモリ収益1810億ドルから、2030年には2兆6250億ドルへと爆発的に増加すると見込んでいる。これは6年間で約14.5倍の成長だ。

本当の原動力はデータセンターだ。野村は、それらがまもなく全メモリ需要の半分以上を占めると予想している。

AI特化のニーズが急激に高まっているが、標準的なクラウド、トレーニング、推論ワークロードも巨大な成長を後押ししている。

これは通常のチップサイクルを超えたものだ。メモリは、AIインフラ構築全体の生命線となりつつある。すべてのGPUクラスター、ハイパースケール施設、エッジ展開が、より多くのメモリを必要としている。

モデルが大きくなり、リアルタイム推論が広がるにつれ、高帯域・省電力のDRAMとNANDの需要は尽きることがないように見える。

サプライチェーンにとっては、数年にわたる長期的な追い風だ。サムスン、SKハイニックス、マイクロン、機器メーカー、材料サプライヤーすべてが利益を得るだろう。