>>22
6083東証S
ＥＲＩホールディングス
1,745円
PER11.9 倍 PBR4.61 倍 配当利回り2.52 %

👨‍💻建築確認・住宅性能評価などを手掛ける建築・不動産関連の検査大手
法改正や省エネ規制強化を追い風に、ストック型の安定収益＋建築DX・既存住宅市場の成長が狙える銘柄

総合評価 A+/8.3
理論株価レンジ 1,744円 ～ 3,312円
💰 6ヶ月目標株価2,200円
（上方余地+26.1%）
リスク発生下限値: 1721円

投資判断
「強気」押し目買い
▫ROE42.4%・営業利益率20%の超高収益体質が株価を下支え
▫実質無借金・現金同等物81億円の盤石財務で下方リスク限定
▫中期経営計画上方修正（営業利益55億円）で成長期待継続
▫省エネ規制・既存ストック市場の構造的追い風が中長期成長を牽引
▫RSI過熱は一時的調整リスク。S①1,690円を押し目買いの好機と判断
推奨買付　1,690-1,745
PF比率　3-5%
S①押し目狙い
中長期保有推奨

参入障壁が高く寡占状態、さらに法改正・規制強化が追い風というのは強いね
着工件数や国の補助が弱くなった場合は懸念ですが、
現状は業績・事業環境ともに強い印象、中経も上方修正する位ですしね
良い銘柄に巡り合いましたね、お大事に
ご紹介ありがとうございました。
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